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新湖中宝拟发行10亿公司债 利率询价6.6%-7.6%

文章来自:观察之声
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发布时间:2021-02-05 10:13:42
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观点地产网讯:2月4日,新湖中宝股份有限公司发布一则2021年公开发行公司债券发行公告。

新湖中宝公开发行不超过人民币75亿元公司债券已获中国证监会核准,采取分期发行的方式,其中新湖中宝2021年公开发行公司债券为本次债券的第四期发行。

本期债券为4年期,发行规模不超过10亿元,票面利率询价区间为6.6%-7.6%,本期债券最终票面利率将根据簿记建档结果确定,附第2.5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权,起息日为今年年2月9日。

据观点地产新媒体了解,本期债券债券简称为“21新湖01”,债券代码为175746。经大公国际资信评估有限公司评定,本期债券评级为AAA,主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

新湖中宝表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或行权的公司债券等公司债务。

本期债券上市前,发行人合并口径截至2020年9月30日未经审计的净资产为人民币378.96亿元,发行人合并财务报表资产负债率为75.19%,母公司资产负债率为57.45%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.6亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。