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路劲基建完成发行5亿美元票据 将于1月13日或随后上市

文章来自:星空最前线
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发布时间:2021-01-14 07:55:01
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观点地产网讯:1月12日,路劲基建有限公司发布公告表示,完成发行于2026年到期的5亿美元担保优先票据,利率5.2%。

据观点地产新媒体了解,路劲董事会欣然宣布,认购协议的所有条件已获达成,而票据发行已于2021年1月12日完成,预期票据将于2021年1月13日或随后于新交所上市。

此前消息称,于今年1月5日,路劲拟发行RegS、为期5NC3的高级无抵押票据,指导利率约为5.2%。

该期票据发行人为RKPF Overseas 2020(A) Limited,规模上限5亿美元,最终指导价5.2%,预期发行评级为穆迪Ba3、标普BB-,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为中信银行国际、汇丰银行、摩根大通(B&D)、渣打银行、瑞银集团。