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国瑞置业要约交换4.55亿美元现有票据 并发行利率14.5%新票据

文章来自:科技看点
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发布时间:2021-01-12 09:57:16
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观点地产网讯:国瑞置业有限公司公告称,于2021年1月12日,该公司开始就未偿付现有票据的最低接纳金额提出交换要约,以及就规管现有票据的契约的建议修订向合资格持有人征求同意。交换要约及同意征求乃根据交换要约及同意征求备忘录所载的条款并在其条件规限下进行。

据了解,国瑞置业已委托海通国际担任有关交换要约及同意征求的交易经理,亦已委托D.F.King作为资料、列表及交换代理。有关交换要约及同意征求的条款及条件的详情,合资格持有人应参阅交换要约及同意征求备忘录。

根据交换要约及同意征求获接纳的现有票据将于结算日交换,并将于其后被注销。截至交换要约及同意征求备忘录日期,现有票据的本金总额4.55亿美元尚未偿付。截至同日,据该公司所知,除董事及其联系人所持本金总额为500万美元的若干现有票据外,该公司联属人士概无持有任何现有票据。

同时,国瑞置业正进行发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。完成同步新票据发行须视乎市况及投资者兴趣而定。倘同步新票据发行完成,该公司拟将同步新票据发行的所得款项净额用作为现有票据进行再融资,而余额用作一般公司用途。

公告显示,新票据的利率为14.25%,新票据将于结算日的第三周年到期。新票据持有人有权选择要求我们于结算日后满十五个月当日以现金回购其所有新票据,或其本金中相当于200,000美元的任何部分,回购价等于将予回购新票据本金额的100%,加上截至该回购日的应计及未付利息。