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容维证券刘思山:决策再次降准 喜迎罕见普涨

文章来自:何以畏孤独
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发布时间:2021-07-12 15:33:40
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投资研报

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磷资源已成战略性资源!磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,需求量持续超预期背景下,这些磷化工产业链龙头有望持续受益

周末降准迎来今日盘面各大指数指数全线走高,个股呈现普涨态势,短线情绪活跃,创业指大涨近4%,创出6年新高,盘面上,CRO、磷化工、网络安全、锂电等板块涨幅居前,ST板块、煤炭、银行等板块跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.67%,报收3547.84点;深成指涨2.14%,报收15161.52点;创业板指涨3.68%,报收3534.76点。

市场上今日CRO概念大涨,其中:博腾股份涨逾15%;美迪西涨逾11%,康龙化成涨逾11%。 网络安全概念启动,其中:国民技术涨停,美亚柏科涨停,绿盟科技涨停,奇安信—U涨停,兆日科技涨停。VPN概念大涨,其中:任子行涨停;蓝盾股份涨停;深信服涨逾17%,迪普科技涨逾16%。

降准最直观的影响是会推动利率下行,并带来股市资金的活跃。但是从数据统计来看,降准后,保险资金有流入。从经济层面来看,2011 年底-2012 年中、2015 年-2016 年 Q1、2018 年-2020 年 Q1,这三次降准周期,均对应的是经济很不理想的时候,这一次降准可能是因为经济恢复进程低于预期。降准后,投资者预期可能会略强,但是按照之前三次降准周期的经验,可能会带来投资者对经济的担心,估计很难带来7月指数的突破。市场指数的大幅突破需要等今年晚些时候。预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,从当前披露的中报业绩预告看,小盘成长业绩增速明显领先其它风格,在当前坚守景气的配置思路下,小盘成长是占优的格局。

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