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快讯:半导体及元件概念持续走强 睿能科技直线封板

文章来自:财知一二
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发布时间:2021-06-09 09:41:02
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投资研报

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6月9日消息,半导体及元件概念持续走强 。截止发稿,睿能科技直线封板,利扬芯片、华润微、北京君正、广东骏亚等跟涨。

消息面:

高盛最新研究报告指出,全球多达169个行业在一定程度上,受到芯片短缺的打击,包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。而全球“缺芯”加剧,让涨价势在必行。“买不到”和“买不起”已成为不少下游企业共同面临的困境。

业内人士表示,全球半导体本开支自2019年起底部回升,未来进入加速投资阶段。半导体设备支出与资本开支呈强相关性且具有一定周期性,通常在两到三年增长后将出现一定的下滑,判断未来三年将处于上行期。在强调科技自立自强的大背景下,国内各产线国产化率有望持续提升,对国内半导体设备厂商的订单需求将受益显著。

中信证券认为,本轮半导体缺货蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应环节,预计缺货状况或将持续至2022年。以MCU为例,近期意法半导体、瑞萨等海外厂商部分型号的MCU市场价格涨幅已经超过10倍,但总体处于有价无市状态,而涨价幅度相对较小的国产MCU厂商产品目前更受欢迎,部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU,以替代原先海外品牌产品,国产MCU在此机遇下渗透率迎来快速提升的机会;此外,第一、第二季度MCU厂商均分批调涨价格,毛利率有望得到提升,预计今年MCU厂商业绩有望实现爆发。

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