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疫情大考交答卷 21家A股上市银行大比拼:大行不良悄然走高

文章来自:心安伴我暖
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发布时间:2021-04-06 08:35:54
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投资研报

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疫情大考交"答卷"!21家A股上市银行大比拼:净利增速普遍转正,息差下行趋势不减,大行不良悄然走高

去年的疫情大考,已有21家A股上市银行交出答卷,其中大部分银行实现净利润同比正增长,资产质量也有所好转。

证券时报·券商中国记者统计21家A股上市银行2020年年报数据发现,银行净利润普遍在去年四季度实现高增,进而拉动全年业绩增速转正,但较往年仍明显放缓。其中,邮储银行稳坐目前上市银行2020年净利润增速的头把交椅,净利润增速为5.36%。

资产质量方面,A股上市银行不良贷款率整体下降,但国有行不良指标表现有所背离。截至2020年末,六家国有大行不良贷款率均较上年末出现增长。有分析人士向记者分析称,这或许是受国有行践行普惠金融、让利实体力度较大所影响。

展望2021年,银行业的盈利表现仍将面临考验。在业内看来,银行业资产收益率仍处于下行趋势,叠加负债端成本上行压力,银行息差继续承压,但拨备计提等压力减小将释放更多业绩弹性。

净利润增速普遍转正

去年上半年,由于增提拨备、让利实体经济等因素影响,大中型银行净利润增速大多在负10%左右徘徊,不过这一情况在下半年得到改善。2020年财报数据显示,A股上市银行去年第四季度业绩增幅明显、拨备计提环比下降,并在年末普遍实现净利润增速由负转正。

营业收入方面,在A股已披露年报的21家银行中,兴业银行、平安银行和无锡银行的营收增速领跑,较上年同期增长12.04%、11.30%和10.07%,分别为2031.37亿元、1535.42亿元和38.96亿元。整体来看,A股上市银行去年普遍营收呈正向增长,截至目前,仅有江阴银行一家营收出现同比增速下滑,为-1.56%,为33.51亿元。

疫情大考交答卷 21家A股上市银行大比拼:大行不良悄然走高

综合来看,国有行与股份行的不良贷款率变动情况出现分化。截至2020年末,六家国有大行不良贷款率均较上年出现增长,而10家上市股份行中,除华夏银行尚未披露年报数据外,仅民生银行、浙商银行出现不良贷款率增长,其余7家股份行均实现不良贷款率较2019年末下降。

中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子告诉证券时报·券商中国记者,这可能与国有行近几年加大在普惠金融领域的资金投放有关,业务的下沉导致了客户风险的上升,并进一步传导至资产质量。

“尽管国有行不良贷款率指标有所上升,但不良贷款率上升幅度比较小,2020年底大行不良贷款率大幅低于行业平均水平,与股份制银行基本处于同等水平。”他进一步表示。

值得注意的是,去年信用卡贷款不良率抬头显著,成为银行业新增不良的主要来源之一。民生银行董事长高迎欣在该行2020年度业绩发布会上表示,该行零售不良余额增长主要集中在信用卡上。“因疫情原因,部分信用卡客户还款意愿和还款能力下降,剔除信用卡业务后,其余零售业务不良率较年初下降0.14个百分点。”

从年报数据来看,这一类业务的风险敞口较上半年有所收敛,但仍较19年末明显增加。例如,招商银行年报显示,2020年末,该行信用卡不良率为1.66%,较上半年数据有所下降,较19末仍增长0.31个百分点。该行副行长王良在前述发布会上坦言,今年信用卡贷款风险仍然会处于相对高位,因此银行对于信用卡客户准入,对信用卡贷款的增速都会做相应调整。

今年银行业的资产质量能否持续好转也备受市场关注。从多家银行的业绩发布会情况来看,2021年,银行业资产质量仍然承压,但总体不良预期已经普遍向好。

“新冠疫情仍然没有得到遏制,国际形势中不稳定不确定性因素也在增加,世界经济形势复杂严峻,国内经济恢复基础还不是太牢固,商业银行资产质量形势仍然面临着挑战。”光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上表示,“面对这种形势,我们对2021年资产质量继续保持平稳仍然有比较强的信心。”

他指出,对银行资产质量预期向好的信心主要来自于,中国经济基本面快速复苏,并处于稳定增长的状态中,以及过去几年中,银行的资产质量基础得到了进一步夯实。在2020年,该行不良贷款余额与不良贷款率“双降”,并核销不良贷款超600亿元,同比增长53.53%。

中信银行副行长胡罡也表示,该行在过去一年更加主动地暴露不良资产,对存量问题资产逐户摸排,并把逾期 60 天以上的信用卡和个贷都纳入了不良。“今年我们将加大清收力度,减少拨备,回补利润。”他判断,今年中信银行的资产质量指标预计为不良总体量、率双降,“从明年开始,我们的资产质量会轻装上阵,回归较好水平”。

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