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东方证券拟配股募资168亿 三成加码投行业务

文章来自:财经视界
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发布时间:2021-04-01 07:50:54
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长江商报记者 徐佳

继中信证券之后,年内又一大券商推出超百亿规模的配股募资。

3月30日晚东方证券宣布,公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股、H股股东配售,配股募资总额不超过168亿元。其中,投资银行业务、财富管理与证券金融业务,预计分别使用募集资金不超过60亿元,占募资总额的35.7%。

同时,东方证券披露年报,2020年公司营业收入231.34亿元,同比增长21.42%;归属于母公司股东的净利润为27.23亿元,同比增长11.82%。

在注册制改革的推进下,东方证券抓住机遇,投行业务分部实现营业收入16.29亿元,同比增长62.27%,为公司收入增速最高的板块。

但需要注意的是,去年东方证券持续推进股票质押业务的风险化解工作,对于股票质押减值准备计提增加,拖累了业绩增速。2020年,公司信用减值损失共计38.85亿元,同比增长271.98%。

四季度由盈转亏3.28亿

年报显示,2020年东方证券实现营业收入231.34亿元,同比增长21.42%;归属于母公司股东的净利润为27.23亿元,同比增长11.82%。

从行业整体来看,去年我国证券行业实现营业收入4489.79亿元,同比增长24.41%;净利润1575.34亿元,同比增长27.98%,东方证券去年业绩增速不及行业一半。

长江商报记者注意到,去年东方证券审慎评估股票质押项目等预期信用风险,计提减值准备增加,使得公司净利润增速低于营业收入。

年报显示,去年东方证券营业成本共计204.37亿元,同比增长25.38%,高出营业收入3.96个百分点。其中,业务及管理费78.05亿元,同比增长31.37%,占营业成本的比例为38.19%,上年同期为36.45%。

而由于计提股票质押减值准备增加,报告期内东方证券信用减值损失共计38.85亿元,同比增长271.98%,占营业成本的比例由上年同期的6.41%大幅提升至19.01%。

同时,由于子公司大宗商品销售成本减少,报告期内东方证券的其他业务成本为86.5亿元,同比减少6.42%,占营业成本的比例由上年的56.71%下降至42.32%。

从单季度业绩来看,去年第一季度东方证券实现营业收入38.27亿元、净利润8.13亿元,同比减少5.91%、35.95%,二三季度净利润7.13亿元、15.25亿元,同比回升1290.24%、186.74%。前三季度合计实现营业收入160.51亿元,同比增长17.96%,净利润30.51亿元,同比增长75.2%。

但在第四季度,东方证券增收不增利,单季度实现营业收入70.82亿元,同比增长30.08%,净利润和扣除非经常性损益后的净利润为-3.28亿元、-2.99亿元,同比减少147.27%、142.66%。

值得一提的是,在年报中,东方证券推出每10股派发现金2.5元的分红方案,分红金额17.48亿元,占当期归母净利润的比例高达64.21%。

注册制机遇下拟大力发展投行业务

分业务板块来看,包括证券经纪业务、期货经纪业务、大宗商品交易、融资融券、股票质押式回购等在内的经纪及证券金融板块是东方证券最主要的收入来源。

年报显示,2020年东方证券经纪及证券金融业务分部实现收入136.03亿元,同比增长2%,为公司几大业务分部中收入增速最低的板块,占营业收入的比例达到57.16%。该业务毛利率为-7.72%,同比减少18.11个百分点。

值得一提的是,其中在股票质押业务方面,东方证券去年持续推进分策清退及风险化解工作,截至报告期末,公司股票质押业务待购回余额153.62亿元,均为自有资金出资,全年压缩业务规模超过50亿元,风险得到有效释放。

与此同时,去年东方证券的证券销售及交易业务分部实现收入47.53亿元,同比增长47.54%,占营业收入的比例为19.97%。投资管理业务分部实现收入43.93亿元,同比增长51.11%,占比18.46%。投资银行业务分部实现收入16.29亿元,同比增长62.27%,增速最高,占比6.84%。

长江商报记者注意到,去年东方花旗完成股权变更并更名为东方投行,成为东方证券的全资子公司。在科创板、创业板注册制的机遇下,去年东方投行完成股权融资项目21个,同比增长90.91%,主承销金额170.82亿元,同比增长57.04%。

其中,公司IPO项目承销11家,同比增长266.67%,承销规模总计102.35亿元,同比提升超过500%,包括中金公司、三友医疗、立昂微等。再融资项目共10家,承销规模68.47亿元,包括宁波银行、闻泰科技、均胜电子等。

此外,去年东方投行债券承销业务主承销项目184个,主承销总金额1322.02亿元。

在披露年报的同时,东方证券也发布了新一轮的再融资计划。此次公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股、H股股东配售,募集资金总额不超过168亿元。按照公司2020年末总股本测算,本次配售股份数量不超过20.98亿股,其中A股、H股配股股数分别不超过17.9亿股、3.08亿股。

按照公司规划,此次配股募集资金将主要投向于投资银行业务、财富管理与证券金融业务,预计分别使用募集资金不超过60亿元,分别占募资总额的35.7%。其余38亿元、10亿元将分别投入到销售交易业务及补充营运资金。

截至2020年末,东方证券母公司净资本378.35亿元,较上年末下降约7%。净资本与净资产的比例由上年末的80.45%下降至67.97%。

东方证券表示,当前,公司核心经营指标与头部券商仍有显著差距,对客户开发和业务开展都形成了一定制约。因此,公司亟需加快资本补充步伐,增强资本实力,在巩固既有优势的基础上,积极探索创新业务与服务实体经济的新途径,做大业务规模,提升业绩表现,为广大股东创造更好回报。

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