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目前行情重点在周期 未来关注机械设备

文章来自:你还是七月
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发布时间:2021-02-24 07:53:27
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投资研报

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证券时报网 刘新征

证券时报网讯,国泰君安黄燕铭指出,周期具体而言,目前看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。我们看好全球原材料周期品有三个原因:第一,欧美经济复苏斜率最高的时候还没到,未来周期品的需求将超出市场预期。第二,短时间市场关注通胀问题,这对于周期品而言,价格上涨反而是股价上涨的催化剂。第三,中期看,疫情带来的去库存走向尾声,海外补库存开启进一步放大周期品需求,从而带来盈利超预期。从具体行业来看,推荐有色、石化、基化和机械行业。之后的投资节奏,建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备三步走的投资轮动节奏,目前我们已经到了周期阶段,未来重点需要关注的是设备。

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