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海通证券正吞下债销业务激进的“苦果”

文章来自:绯色的光影
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发布时间:2020-11-19 19:32:46
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永城煤电信用债违约事件不仅带动整个信用债市场“暴雷”,也让监管层把目光放至承销商海通证券上。事实上,这已经是海通证券今年以来第二次被监管启动自律调查,今年以来海通证券主承销商债券也不乏出现违约,甚至违约数量居于券业首位。

11月18日,银行间市场交易商协会发布通告称,由于海通证券股份有限公司及其相关子公司涉嫌为永城煤电控股集团有限公司违规发行债券提供帮助,交易商协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。此前的11月12日,交易商协会发布公告称,对永煤控股等相关机构启动自律调查。

海通证券正吞下债销业务激进的“苦果”

此外值得注意的是,上涨的投行业务中,海通证券除了频繁“踩雷”债券违约外,在股票承销中也不乏出现“栽跟头”现象。

上半年计提信用减值29亿,居券商首位

据2019年年报,海通证券2019年在境外股权融资业务方面,旗下海通国际在全球市场共完成了49个IPO项目和58个股权融资项目,且IPO项目和股权融资项目的承销数量均位列香港投行界首位。

其中值得一提的是,海通国际和瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司4家联合保荐瑞幸咖啡登录美国纳斯达克市场,这是2019年以来其在纳斯达克保荐上市的亚洲公司中发行规模第二大。

然而好景不长,被海通证券视为“高光”的瑞幸咖啡却曝出财务造假事件。目前,瑞幸咖啡已于今年6月29日在纳斯达克停牌,并进行退市备案。

今年半年报显示,海通国际上半年实现营业收入32.2亿元,较上年同期的36.14亿元下降10.91%;实现净利润4.76亿元,较上年同期的9.14亿元下降了49.8%,接近腰斩。

值得注意的是,除了一度震惊市场的瑞幸咖啡造假事件,海通证券还先后“踩雷”多家公司。

据悉,2019年7月,新城控股时任董事长王振华被曝猥亵行为,被上海警方采取强制措施。消息一出各关联公司股价急剧波动,作为新城控股大股东富域发展质押方,海通证券也卷入其中。

2019年8月,拉夏贝尔公告称,控股股东、实际控制人邢加兴质押给海通证券的1.416亿股A股股份已低于最低履约保障比例,因未提前购回且未采取履约保障措施,已构成违约。随后,拉夏贝尔业绩滑坡、经营巨亏的现状等情况受到市场关注。

此外,今年上半年海通证券大幅计提信用减值损失。wind数据显示,39家券商累计计提信用减值损失113.07亿元,较2019年上半年末的57.52元大幅增长。其中,海通证券以29亿元的信用减值损失高居榜首。在这29亿元损失中,融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款、其他贷款和应收款项的减值损失金额较高,分别为6.64亿元、6.72亿元、6.15亿元和8.24亿元。

海通证券正吞下债销业务激进的“苦果”

而作为沪上三巨头之首的海通证券在2020年上半年业绩开始出现“退步”。今年上半年,海通证券营业收入为177.87亿元,较去年同比下降1.58%,归属于母公司股东净利润为54.83亿元,同比下降0.78%,其中营业收入减少主要源于子公司销售收入减少。

不过从各业务板块情况来看,海通证券收费类的经纪、投行、资管业务全线增长。公司上半年实现经纪业务收入22.35亿元,同比增长17.89%。投行业务收入17.01亿元,同比增长3.29%。资管业务收入16.4亿元,同比增长43.35%。

此外值得一提的是,今年8月7日,海通证券实施定增,发行15.62亿股,实际募集资金198.4亿元。事实上,海通证券该项定增方案最早于2018年4月26日提出,彼时,公司对募集资金的用途并没有涉及到投行业务的支持。但或是2019年上半年投行和自营业务双向走好,2019年4月26日对方案调整后,海通证券对经纪业务和境内外子公司的投入意愿有所下降,自营业务和投行业务的投入意愿显著上升。

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