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道达投资手记:白酒股昨掀涨停潮 还能炒吗?

文章来自:溺爱和你
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发布时间:2020-11-13 23:24:27
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连跌两天后,昨天市场情绪得以缓和,但反弹力度还是比较弱,而且成交量明显萎缩,两市仅成交7000亿元。

值得注意的是,昨天创业板、科创板均出现有力反弹。市场的真正主角是白酒,具体说是三四线白酒股掀起了涨停潮。

达哥谨慎判断,后市可能还是以震荡为主。

大牌白酒涨幅不大

在最近一期的《股月奇谈》中,“道达号”为大家重点分享了两条市场主线,一条是汽车板块,一条是白酒板块。

进入11月,汽车股在前期出现过一次涨停潮。昨天,白酒股的涨停潮也出现了。共有7只白酒股涨停,包括“10CM”涨停的金种子酒、金徽酒、迎驾贡酒、青青稞酒、伊力特以及老白干酒。被ST的舍得酒业也涨停创新高。

明眼人很容易发现,昨天涨停的可能连二线白酒股都算不上,全是三四线白酒股。真正大牌的贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等,涨幅都不大,五粮液甚至还下跌。总体而言,白酒股的表现还是非常突出。

不仅白酒如此,热点还扩散到其他酒类。黄酒的会稽山、金枫酒业涨停,古越龙山大涨8%。红酒的莫高股份、张裕A、ST通葡也大涨。啤酒股也集体大涨。

现在,可能很多人认为,白酒股就是最安全的品种,第一批次的白酒股不敢买了,所以去买三四线白酒股,甚至是ST白酒股。所以,昨天那些涨得最厉害的,都不是白酒股的龙头。

我觉得,即便白酒股这个赛道的品种不多,值得参与,但从投资的角度来说,并不是涨停潮出现的时候,才一窝蜂买进去。

那么,什么时候才是买入白酒股的好时机?在我看来,白酒股是走长牛的赛道,真正该参与的时机是大家都不看好的时候,出现利空遭遇急跌的时候。

以茅台为例,10月26日公布三季报,结果当天跳空大跌4%,机构、北向资金都在卖票。而这个时候,反而就是一个不错的买点。回过头来看,当天茅台最低1600元,现在已经回到了1700多元。同样,五粮液在10月26日也出现短线急跌,跌完之后利空出尽,接下来就慢慢创新高了。

对于白酒股,别看三四线股票炒得飞起,短线确实有超额收益,但是如果把时间拉长来看,真正带来长期收益的还是一线公司。

互联网巨头昨反弹

前天下午,我还在给朋友聊,说港股中的阿里巴巴、腾讯控股、美团等跌了那么多,是不是迎来重点关注的机会了?结果昨天开始大幅反弹。其中,美团涨5.83%,腾讯控股涨4.72%,京东集团大涨7.67%,小米集团反弹3.56%,表现最弱的是阿里巴巴,只涨了1.85%。

之前达哥还在说,这次反垄断对互联网巨头的冲击不容忽视,可能影响比较大。为啥两天之后,又觉得可以重点关注呢?或许,很多人都有这样的疑问。

如果关心美国科技巨头的发展史,你会发现,美国在反垄断的道路上已斗争了超过百年。美国的第一部反垄断法在1890年就有了。不仅仅是美国,包括欧盟几乎每年都在对科技巨头展开反垄断调查。被调查最多的可能就是微软、谷歌、亚马逊、IBM,还有电信巨头AT&T等。尽管如此,在不断的反垄断调查及各种巨额罚款中,科技巨头却越做越大。

真正打破垄断的不是所谓“反垄断”,而是新生力量的出现,他们用更好的服务,更先进的技术,更好的用户体验,打破原有的垄断。好比苹果打破诺基亚的垄断,好比腾讯的QQ及微信打破了传统短信的垄断,好比支付宝的出现打破传统银行支付体系的垄断,好比优酷及爱奇艺的出现打破传统电视平台的垄断,皆是如此。未来,互联网巨头的垄断格局肯定还会被新生力量打破,这种循环一定不是坏事。

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