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2021年锂行业景气度大好 锂电池原料供应仍紧张

文章来自:花莲物语
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发布时间:2021-07-12 11:59:23
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2021年7月5日,我国首个碳酸锂期货合约在无锡市不锈钢电子交易中心正式上线。近期,锂电池材料出现了反季节上涨,价格一直维持高位。我国锂期货的上线与不断推高的价格体现了锂行业的景气度大好。

锂行业的景气度大好主要是由于中国和欧洲两大新能源汽车销量的加速增长拉动动力锂电池需求增长。动力电池需求量大增的同时,动力锂电池原料供给端却处于供应紧张的状态。

动力锂电池行业主要上市公司:目前国内动力锂电池行业的上市公司主要有宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、澳洋顺昌、鹏辉能源、欣旺达等。

本文核心数据:电池级碳酸锂价格、新能源汽车销量、动力电池月度装车量、欧洲动力电池需求量

1、首个碳酸锂期货合约上线 锂行业的景气度大好

2021年5月3日,CME芝加哥期货交易所上线全球首个锂期货合约,以中日韩CIF氢氧化锂价格作为结算标的。2021年7月5日,我国首个碳酸锂期货合约在无锡市不锈钢电子交易中心正式上线。我国作为锂电池的生产大国,是全球最大的锂、钴、镍需求国。

由于全球锂矿、钴矿、镍矿资源多集中在海外,并被头部矿业集团垄断,因此我国锂、钴、镍等材料的定价和结算方式多使用外币。随着我国首个碳酸锂期货合约上线,我国有了自己的碳酸锂定价和结算方式。

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我国锂期货合约的推出对我国锂电池企业具有重要意义,可以帮助企业锁定原料、保值、对冲风险,同时还能对锂价格的走势在市场中进行预测。

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锂电池原材料主要有正负极材料、电解液、隔膜和集流体等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,包括碳酸锂、氢氧化锂等。自2020年以来,电池级碳酸锂的出厂价从最低4.2万元/吨增至了9.5万元/吨。近期,锂电池材料出现了反季节上涨,价格一直维持高位。我国锂期货的上线与不断推高的价格体现了锂行业的景气度大好。

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2、新能源汽车销量大增拉动动力电池需求增长

——中国新能源汽车销量猛增

锂行业的景气度大好主要是受到了新能源汽车市场带来的动力电池需求的增长影响。近年来,我国新能源汽车销量整体呈增长趋势。2020年,在新冠疫情的影响下,新能源汽车销量仍然实现了10.9%的增长。2021年以来,新能源汽车销量增速较快,2021年1-4月,我国新能源汽车销量达73.2万辆,同比增长257.1%。

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我国新能源汽车销量快速增长带动了动力电池装车量的增长。2021年5月,我国动力电池装车量共计9.8 GWh,同比增长178.2%。我国新能源汽车市场对动力锂电池需求量的增长使得动力电池企业订单火爆。

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——欧洲新能源汽车市场爆发

除了来自我国的动力电池需求外,欧洲也是我国动力电池重要的增长来源。由于欧洲本地动力电池产能较低,因此车企多依靠进口中日韩企业的电池。2019年,欧洲占我国锂电池出口总额比重达到了25.3%,欧洲对2019年我国锂电池出口金额增长的贡献率达到了58.6%,成为主要增长动力来源。

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2020年,尽管新冠病毒疫情导致汽车整体销量暴跌,但欧洲新能源汽车销量实现同比增长142%,这与欧盟严格的节能减排标准以及各国对新能源汽车补贴政策有直接的关系。2020年,欧洲以高达136.7万辆的新能源汽车销量占据了全球43%的新能源汽车市场份额,成为全球第一大的新能源汽车市场。

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随着欧洲新能源汽车市场的爆发,欧洲动力电池市场需求将大幅增长。据T&E估计,按照欧盟的碳排放目标,2025年欧洲动力电池需求量有望达174GWh,到2035年将达485GWh。

而中国作为全球锂电池技术较为领先的国家,同时欧洲是中国第二大锂电池出口国,自然会为我国动力电池企业带来巨大的市场红利。

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3、锂电池受原料影响,供应紧张

需求量大增的同时,动力锂电池原料却供不应求。由于全球锂矿、钴矿、镍矿资源多集中在海外,并被头部矿业集团垄断。2020年,部分矿山经历了停产、破产、合并,目前供应端仍存在不稳定因素,有产能收缩或倾向于保守整合资源的可能性,导致原材料进口紧缺,供应较为紧张。

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