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汇泉基金杨宇:从长期视角来看投资 看好老龄化、碳中和等三大方向机会

文章来自:正商参阅
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发布时间:2021-07-10 17:32:38
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7月10日,在投资想要的未来——投资策略交流会上,汇泉基金创始合伙人杨宇出席会议并发表主题演讲。他表示,投资是搭建现在和未来之间的桥梁,投给我们想要的未来,要从长期视角来看投资。以股票市场最让人激动的“十倍股”为例,过去12年,A股累计805只股票在4轮年时期间出现最多10倍的上涨。这些股票股价上涨10倍历程的起点,绝大部分都和一个大级别熊市的底部契合,十倍股扎堆出现,行业Beta的把握比个股差异更重要:2005~2008;20013~2015。可见,最大的投资机会就是产业方向在市场的映射。

他指出,把握未来时代的脉搏,产业方向的核心驱动力主要看要素禀赋+政策引导综合看增长方式与产业结构的变化,我们看好三个方向:

第一,老龄化的机遇和挑战——银发经济与新消费

老龄化将“房子刚需”转“医疗刚需”,重点关注肿瘤、糖尿病、心脑血管疾病等老年慢性病的创新药品研发。家庭规模小型化映射单身生活理念,悦己、休闲、自我提升、情感寄托成了当前单身人群的主要消费动机,重点关注医疗美容、美妆护肤、手游、宠物经济、潮流玩具、小号家电等细分新消费赛道。

第二,大国博弈与修昔底德陷阱——高端制造

杨宇表示,我们具有庞大的终端市场,兴起的工程师红利、完善的配套产业链加之积极的政策和机制,我们对高端制造非常有信心,关注智能汽车产业链,重点关注华为核心技术合作商与供应商。

第三,气候经济与人类未来——光伏、风电、新能源车、充电桩等赛道+碳中和受益的12个细分赛道

光伏、风电、新能源车、充电桩等等赛道具备了成熟技术和市场规模;还有12个细分领域的长坡赛道也有望受益于碳中和顶层设计下的后续产业规划。

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