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2021上半年公募FOF榜单出炉,汇添富占据TOP 10 半壁江山

文章来自:财经数据
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发布时间:2021-07-09 07:59:27
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上半年过去,多数投资者对权益型基金排行榜尤其关注,然而我更为关注的却是FOF基金。

一直以来,“择基难”“择时难”是基民的心病。目前公募数量不断扩容,业绩分化加大,市场持续震荡,且振幅加剧,做好公募基金投资更加充满困难与挑战。而FOF对普通投资者而言则是一种非常省心的选择,能够充分利用基金公司的综合能力,帮助基民一站式配置基金;因此FOF更能体现一家基金公司在组合管理、资产配置、投研团队等多方面的综合能力。

根据Wind数据,截至6月30日,2021上半年有完整业绩的FOF近150只,其中前10名榜单如下:

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值得注意的是,前10名的榜单中,汇添富就占了5席。我查了下,汇添富旗下已成立的FOF目前就这五只,也就是说,汇添富基金旗下的FOF全部上了TOP10榜单。

更有意思的是,我们将这5只FOF进行分类,能够发现,与各自同类基金相比,都处于前列。

首先,三只养老目标基金,汇添富养老2030三年持有混合、汇添富养老2040五年持有混合、汇添富养老2050五年持有混合,三只基金收益率都超过8%,尤其是前两只在同类在5%挣扎时,大幅跑赢,均位居第一名。

先看2030同类——

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再看2040同类——

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还有2050同类——

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其次,两只混合型FOF,汇添富积极投资核心优势三个月混合、汇添富聚焦价值成长三个月混合,以9.91%、7.68%的年内收益分别位居第3位、第6位。

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梳理5只FOF在2021年一季度的前十大重仓基金能够发现:

一方面,从持仓标的来看,汇添富的FOF主要持仓是自家旗下产品,尤其两只混合FOF,十大重仓都是清一色汇添富产品。汇添富文体娱乐、汇添富全球互联混合、汇添富医药保健混合A等产品尤其受到重视。

另一方面,从持仓仓位来看,前十大基金持仓占比都在50%以上,两只混合-FOF的比重最重,汇添富积极投资核心优势三个月混合更是达到81.77%,体现出汇添富基金对自家产品非常有信心。

不得不说,汇添富本身确实有大量优秀的产品和管理者。

汇添富基金在业内有“选股专家”之称,投研实力深受认可。现任总经理张晖就是国内最早一批的公募基金经理,在投研出身的领导带领下汇添富自然重视投研管理,也更懂投研。

与业内多划分“权益一部”、“权益二部”不同,汇添富以医药、消费、TMT等优势行业做垂直小组的组织结构,从行业总监、到基金经理、再到研究员都将研究在小组内部充分分享和讨论,再将成果汇总给整个投资团队。在此基础之上,以行业小组为单位构建横跨海内外的完整产品线,形成了极强的投研护城河。

如此模式使得团队向心力很强,增进彼此的默契和相互认可,形成了比较好的协同效应。汇添富旗下有多位明星基金经理,如胡昕炜、劳杰男、雷鸣、郑磊、顾耀强、刘江、马翔、杨瑨等等。

既然能培养出这么多优质基金经理,汇添富自然更懂得如何挑选基金经理。

据了解,汇添富属于在业内较早成立FOF团队的基金公司,核心成员来自业内管理FOF时间最长、对FOF研究最成熟的优秀保险资管团队,均拥有多年的FOF投研经历和大规模资金级别的FOF投资管理经验。

公募FOF业务比拼的一大核心能力,是对底层资产及其基金管理人的理解和选择,尤其是公募基金经理。然而,国内公募基金经理流动性高、市场风格切换频繁,单纯通过数据去机械式地评判基金产品和基金经理无异于刻舟求剑。因此,除了业内普遍采用的量化技术之外,还需要重视对基金管理人的主动跟踪能力――更强调“人”的因素,这恰恰需要长期的跟踪、观察和积累。

公开资料显示,汇添富FOF团队负责人徐博曾任平安资产基金投研部总监,拥有18年从业经验,11年的FOF投资经验,管理单个账户规模超过200亿元,是FOF投资圈的大佬。

管理着三只养老目标基金的蔡健林,长期供职于太平洋资产,拥有10年FOF投资经验,管理单个账户规模超过50亿。李彪具有14年证券行业投资经验,并专注于FOF投资业务,具有11年FOF投资经验,相对收益、绝对收益产品管理经验丰富,擅长优秀基金挖掘。

当前汇添富FOF团队在基金管理人的筛选方面,已经形成了系统化的独特视角,其中包括基金经理业绩模型、超额收益能力评价、风格评价等多个维度,力求深度刻画每一个被调研基金经理的投研素质全貌,“用最专业的眼光选择最对的人。”

此外,我们发现汇添富近期将新发一只FOF,叫做“汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)”,将进一步壮大汇添富FOF产品阵容。此次在2021上半年FOF榜单中占据“半壁江山”,从一定角度证明了汇添富FOF团队的实力,期待他们能继续保持。

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