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瑞银投资银行:下半年新股市场料将保持活跃

文章来自:一点财经
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发布时间:2021-07-08 23:14:23
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澎湃新闻记者 孙铭蔚

“充足的全球流动性,以及大家在全球流动性框架下追逐中国优质的资产,造成了整个资本市场上面,中国企业在境外发行的量创新高。”在7月7日举行的瑞银投资银行媒体电话会上,瑞银亚洲区股票资本市场部联席主管郭自力表示。

瑞银投资银行亚太区主管及中国总裁金弘毅介绍,截至2021年二季度,中国企业境外IPO金额从146亿美元上升到超过400亿美元,其中美国上市部分达到122亿美元,赴港上市金额达284亿美元。

“上半年整个A股融资额大概在2千多亿人民币,一共是234家完成了IPO,和去年同期相比,增长了百分之四十多。在整个体量来看,其实对于中国的企业发行股票融资手段上面,可以说形成了A股、港股、美股三足鼎立的趋势。A股再融资上面也是延续了比较大的增长,整个增幅今年上半年完成公告的是231家,和去年全年相比,大概已经到了去年2020年A股再融资发行量的75%的水平,所以整个亚洲的股权市场是比较一致的增长领先趋势。”郭自力介绍说。

金弘毅说,多年来大型科技公司受益于境外上市,对内地发展有利,相信境外上市的大趋势仍会持续,但步骤方面可能会有调整,并预料下半年新股市场保持活跃。

债券方面,瑞银中国债务资本市场部主管王然称,2021年上半年,大中华区债券资本市场一级发行规模达到1240亿美元,同比增长11.6%。

对于影响债市走向的因素,王然做出了三点总结。一是美国十年期国债基准利率出现较大波动,市场波动性回归;二是发行人类型更加多样化,传统行业之外,消费品、工业和TMT类的发行人也非常活跃;三是ESG类债券快速发展。数据显示,2021年上半年,大中华区ESG主题债券发行规模达到了189亿美元,同比增长85%,创下了历史新高。

展望2021年下半年市场,金弘毅指出,中国现在仍然继续开放金融市场,很多的外资仍然对进入中国以及购买中国的债券或者是股权都还是很有兴趣的,这也是一个长远的趋势。

同时,中国公司去境外上市,包括已经在美国上市的公司会不会考虑回内地或者香港作为二次上市。另外,整体的中国公司将来的上市地选择,这些在未来几个月可能都会有一些发展。

“特殊目的上市公司会不会继续发展,以及他们将来通过de-SPACs做上市,以及有关碳中和、ESG的发展,仍然是我们下半年的主题。”金弘毅说。

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