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漂亮50ETF,今日美丽启航

文章来自:财经信息
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发布时间:2021-06-07 08:30:14
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“漂亮50”最早是美股市场上的概念,历史可以追溯到上世纪60到70年代。

当时在纽交所流行着最受投资者青睐的50只大盘蓝筹股,叫做“Nifty Fifty”,就是我们熟知的“漂亮50”。尽管这些股票的走势也曾因宏观经济或股票市场的波动而出现不同程度的震荡,但长期来看相对于标普500有非常亮眼的超额表现。

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数据来源:天风证券,华泰柏瑞基金

不过,美股的“漂亮50”并非正式编制的指数,成份股选择上没有严谨的筛选方式。不仅固定后也不作调整,也无法吐故纳新以反映经济结构变化。由于成立时间久远,其中的多只成份股实际早已退出历史舞台。

>>>漂亮50的今生<<<

漂亮50ETF作为全市场第一只跟踪企业核心竞争力50的ETF产品,该指数致力于成为代表中国高质量上市公司表现的宽基指数。

从选股体系来看

选取沪深两地中治理、财务、创新与社会责任四个方面得分较高且市值较大的50只股票作为成份股,力争为投资者寻找具有长期竞争力的企业。

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✔ 财务竞争力:良好的财务数据和结构是企业持续运营的基础,也是股价走势的重要稳定器;

✔ 创新竞争力:不断的创新投入和产出是企业与科技变革同步成长,长期战胜市场的源动力;

✔ 治理竞争力:完善的治理结构能够确保企业决策的科学性、合理性,从内部挖掘企业潜力;

✔ 责任竞争力:具备社会责任感的企业会将财富回馈给其赖以生存的社会,实现有益的协调互动。

通过这样四位一体的选股逻辑,加上全市场及多维度的选股角度,再加上根据年报信息,剔除竞争力下降的公司、调入竞争力提升的公司,使指数成份股具有更高的质量和更强的竞争力。

从行业布局来看

作为一只全市场选股的宽基指数,企业核心竞争力50指数的行业分布更为均衡,相较上证50指数大幅减少了在金融行业的配置,而增加了医药生物、化工、食品饮料、电子等行业的配置,在金融让利实体经济的大背景下,具有较好的投资价值。

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通过前十大成份股的组成不难看出,指数囊括了各行各业的明星成份股,包括贵州茅台、五粮液、海康威视、迈瑞医疗、三一重工等,而这些成份股也大都是市场上主动权益型基金争相配置的香饽饽。

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数据来源:wind、中证指数公司,按申万一级行业分类,截至:2021/5/25

从指数表现来看

那么这种选股逻辑和行业布局选到成份股表现究竟如何呢?

通过中证企业核心竞争力50指数的历史表现我们可以发现:自基日以来,指数的年化收益率接近20%,且最近1年、2年的收益均大幅超越部分传统宽基,持有人户数逾百万,旗下产品矩阵包括首只且规模、流动性领先的沪深300ETF、红利ETF、光伏ETF和港股通50ETF,还有包括首批科创板ETF、首批跨沪港深ETF、首批游戏动漫ETF、首只稀土主题ETF、首只沪港互挂ETF在内的多项人气产品。其中,华泰柏瑞沪深300ETF更是上交所沪深300ETF期权唯一合约标的,目前已成为场内最活跃的期权品种之一。公司在被动投资领域精耕细作,保持着十五载无差错运营的记录。此外,华泰柏瑞指数团队还获得了4次“被动投资金牛基金公司”,旗下ETF产品也多次获得金牛奖,实力得到投资者肯定。

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备注:华泰柏瑞于20年3月/19年4月/17年4月/16年3月四次荣获中证报“被动投资金牛基金公司”称号,20年7月/19年4月获上证报“金基金被动投资基金管理公司奖”。华泰柏瑞沪深300ETF于20年3月/19年4月/18年3月/17年4月/16年3月/14年3月六次荣获中证报金牛基金奖,于14年3月/15年4月/16年5月/ /17年4月/18年4 月/19年4月/20年7月七次获得上证报金基金奖。华泰柏瑞上证红利ETF于10年5月获得荣获中证报金牛基金奖;于12年4月/11年4月/10年6月三次获得上证报金基金奖

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