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公募REITs配售揭榜:3家信托公司捷足先登

文章来自:小鸟宜人
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发布时间:2021-06-04 06:57:51
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目前首批9单公募REITs配售情况均已公告,信托公司成为了积极的“尝鲜”者。

据证券时报记者统计,在前期战略配售和网下环节中,已有建信信托、华润信托、华鑫信托、苏州信托等4家信托公司参与,成为8单公募REITs的投资者。

不过整体上,相较于本次公募REITs超300亿的募资规模,以及原始权益人、保险资金等主要资金方的投资量,信托类资金的参与量比较小,不足4亿元。

战略配售:

建信2单华润1单

公募REITs是基础设施证券投资基金,实现了基础设施实体资产包在二级市场上市。对于公募REITs投资者来说,通过投资获得了基金底层实体资产权益的一定比例,并取得对应权益的收益权,主要来自基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产增值,其特性介于股、债之间。

首批获批的9单公募REITs包括:上交所5单,即张江REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯;深交所4单,即广州广河、蛇口产园、盐港REIT、首钢绿能。

首批公募REITs的发售采取“战略配售+网下发行+网上公众发行”相结合的方式。在战略配售环节,建信信托和华润信托的信托计划出现在3单公募REITs的战略投资者名单中,合计投入资金约3.09亿元。

一般而言,战略投资者能够获得比网下投资者更高的配售数量,但是会有限售期,一般为12个月,即自基金上市之日起12个月内不能卖出。

建信信托-凤鸣1号集合资金信托计划成为普洛斯、盐港REIT的战略投资者,合计投资约2.6亿元。其中,普洛斯的本次发售总量为15亿份,发售价格为3.89元/份,建信信托凤鸣1号信托计划对普洛斯的战略投资数量占比为3.5%,投资资金为2.04亿元。盐港REIT的发售量为8亿份,价格为2.3元/份,建信信托上述信托计划对盐港REIT的投资比例为3%,投资资金为0.55亿元。

一家头部券商投行人士对记者称,战略投资者的确定是双向选择的结果。一方面是投资者对REITs的选择,往往是基于自身熟悉领域的判断,看好底层资产的长期稳定收益性;另一方面则是REITs对投资者的选择。

例如,普洛斯在公告中称,对战略配售投资者的选择,是在遵守相关法律法规的基础上,综合考虑投资者资质、市场情况等确定。普洛斯将建信信托-凤鸣1号集合资金信托计划归入“追求资产长期稳健投资回报的证券投资基金或其他资管产品”。

与此同时,华润信托成为广州广河的战略投资者。广州广河本次发行7亿份,价格13.02元/份。华润信托的投资份额占该基金发售总量的比例为0.54%,投资资金约0.49亿元。

网下发行:

华鑫逾7000万揽筹

在9单公募REITs中,有7单REITs的网下询价发行环节出现信托类投资者的身影,均来自华鑫信托和苏州信托。最终,信托入围了5单REITs的网下配售,获配金额为7663万元,全部来自华鑫信托发行的信托计划。

具体来看,苏州信托以自营投资账户资金参与了首创水务、东吴苏园的网下发行,但都因报价低于最终发行价而未入围。

华鑫信托以“华鑫信托·中金鑫投计划31号集合资金信托计划”、“华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划”两个信托计划参与了除普洛斯、浙江杭徽外的7单REITs的网下发行。

其中,华鑫信托对首创水务、广州广河的报价较低未入围,其他5单REITs的网下投资顺利入围,包括张江REIT、东吴苏园、蛇口产园、盐港REIT、首钢绿能,这些有效报价认购申请金额约6.5亿元。不过,最终获配的数量仅是认购量的12%。这5单REITs的网下配售比例在5.9%~25.95%区间,证券时报记者据配售比例估算,华鑫信托上述两个信托计划获配金额或为7600余万元。

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