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险资大佬“打新”火爆 公募REITs招来中国人寿、平安、泰康……

文章来自:财经市界
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发布时间:2021-06-02 20:33:07
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险资大佬“打新”火爆!公募REITs招来中国人寿、平安、泰康……

近日,首批公募REITs作为资本市场的新星,几乎成为现象级产品。

在摩拳擦掌跃跃欲试的机构投资者中,险资成为一大引人注目的主力军。

保险业内人士认为,保险资金不能错过公募REITs的头班车。公募REITs对保险资金组合的风险收益的产品线是有效的补充。公募REITs进一步扩大了保险资金的投资渠道,而低利率环境让公募REITs更具长期配置价值。

险资现身8单项目战略配售名单

在首批发行的9单公募REITs中,8单公募REITs战略配售名单中有保险资金参与认购,仅张江REIT未出现险资身影。

险资参与公募REITs战略配售情况

险资大佬“打新”火爆 公募REITs招来中国人寿、平安、泰康……

来源:基金公告

从各个公募REITs情况来看,蛇口产园网下有效报价名单中险资数量最多,达到10只,包括亚太财险自有资金、受托管理中国太保集团本级自有资金、受托管理太平人寿普通保险产品及团险分红、阳光人寿万能保险产品、光大永明人寿自有资金等。

据中证君统计,8单险资入围网下有效报价名单的公募REITs中,险资拟认购总价超过70亿元。

扩大险资投资渠道

流动性较高、收益相对稳定、安全性较强,基础设施公募REITs符合险资的投资偏好。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云指出,保险资金参与公募REITs具有内在契合性,包括:公募REITs符合保险资金的需求特征,低利率环境下公募REITs具有长期配置价值,公募REITs有利于盘活存量基础设施项目,公募REITs产品有助保险资金多层次参与资本市场。

“作为风险和收益介于债券和股票之间的新型投资品种,公募REITs有望成为保险资金开展基础设施投资的重要模式。”某大型寿险公司投资相关负责人表示。

业内人士表示,对于保险公司来说,公募REITs提供了一种中等收益、中等风险的资产选择,有助于实现多元化资产配置,分散投资风险;对于保险资产管理机构来说,公募REITs是一种开展基础设施投资的全新模式,有助于保险资产管理机构深度参与基础设施项目投资与管理,有效提升基础设施投资能力。

在日前举办的中国保险资产管理业协会2021年上半年保险资金运用形势分析会上,与会险资人士认为,保险资金不能错过公募REITs的“头班车”。公募REITs对保险资金组合的风险收益的产品线是一个有效的补充,公募投资REITs相对而言风险收益较好。

当前市场背景下,公募REITs进一步扩大了保险资金的投资渠道,丰富了保险资金配置的资产组合,在有效分散和对冲投资风险的同时,拓展了保险资金潜在的投资空间,助力保险公司实现资产负债的均衡发展,已经成为诸多保险人士的共识,而低利率环境让公募REITs更具长期配置价值。

“公募REITs产品能够有效满足寿险资金的安全性要求,以美国的REITs为例,REITs市值具有稳定的成长性,与债券投资和公共事业股票投资类似,比较安全,非常适宜保险资金、养老基金等长期的机构投资者。”上述寿险公司投资相关负责人表示。

泰康资产首席执行官段国圣指出,公募REITs的收益主要来源于底层资产贡献的现金流,同时也分享底层资产的增值收益,其兼有股性和债性的特征。长期来看,公募REITs产品可作为投资组合中重要的资产配置之一。

段国圣还建议相关主管部门出台政策,允许保险公司或保险资管公司担任发行人、管理人或财务顾问等角色,在资产获取、尽职调查、询价估值,乃至存续期管理等环节参与进来,发挥保险机构既有的经验优势,深度参与公募REITs市场。

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