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低潮中逆势布局 利得基金夯实销售“软硬”能力

文章来自:明艳动人
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发布时间:2021-04-02 21:23:52
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上证报中国证券网讯春节后,随着市场的调整,火热的基金销售市场急速降温。在市场相对的低潮期中,机构除了在投资方面继续深耕,硬件的加强、IT系统的完善等一系列的工作正在有条不紊地进行中,而基金第三方销售机构也在着手增强自身的软硬件实力。

近日,记者从沪上某城市商业银行基金销售业务对口部门处获悉,以IT为优势、在机构客户中颇有口碑的上海利得基金刚刚上线了其机构客户端的新版本内测Demo,在机构交易体验、流程简化、账户管理、凭证生成/下载以及基金筛选、组合逻辑等方面都进行了创新与升级。

“渠道以及IT系统的引入、搭建依旧是未来一段时间的工作重点之一。毕竟磨刀不误砍柴工,不能等行情来了再临时修渠搭桥。”某基金公司渠道负责人表示。

业内人士分析,基金第三方销售渠道格局长期相对稳固,但各家机构未来在软硬实力和专业服务方面仍有比拼空间。天天基金、蚂蚁基金都是流量当先的头部机构。近几年,它们与以侧重与机构合作的盈米基金、利得基金、基煜基金,分别占据了公募基金销售资源的ToC与ToB两端,以各自的优势分别服务于基金投资人与基金管理人。

而在其中,利得基金销售亦是多家基金公司早期接入的基金销售机构之一。据前述负责人表示,虽然在销售总量上利得基金的销售总额不及天天基金,但其在系统搭建中体现出的互联网账户体系、简化开户流程、凭证处理及底层清算系统的模块定制等方面优势,从操作层面来看有着一定的体验优势,加之其平台客户较高的单客交易总额,与持有期相对稳定等特征,也是其长期展开较好合作的渠道之一。

利得基金相关负责人表示,在基金销售业务中,利得更希望着重发挥自身在IT系统建设领域多年累积的优势,去帮助合作伙伴及机构客户补足短板,通过实现对价值链中具有业务协同性的模块搭建网络协同,从而对客户业务增长产生正反馈效应。

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