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大行争霸:建行离工行还有多远?

文章来自:娱乐大作手
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发布时间:2021-04-01 21:40:33
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来源:银行青年

建行能否撼动工行的霸主地位,始终是中国银行业最大的悬念之一。

从规模、资本到市值,建行与工行相差最小。同时两家银行都将对方作为最大的竞争对手。

本文基于工行与建行2016-2020历年年报,从整体规模、经营指标、业务板块再到金融科技等方面,通过24张数据对比图,全面剖析两家银行的优劣态势。

从中窥探,建行与工行相比差在哪里?而建行对工行的威胁又在哪里?

整体规模对比

从资产总额、存款总额、贷款总额来看,建行离工行还是有些差距。

从资产总额来看,截止2020年年末,工行和建行分别为33.35万亿、28.13万亿。虽然近几年建行一直都在穷追不舍,但双方总资产的差距依然从2016年3.18万亿扩大到2020年的5.22万亿。

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从贷款总额来看,截止2020年年末,工行和建行分别为18.62万亿、16.75万亿。在过去的五年里,双方贷款总额的差距从1.3万亿扩大到1.88万亿。

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随着政策监管的力度日益严厉,再加上经济下行周期的影响,银行业很难出现类似于十年前超高速的规模扩张。

这意味着,在中短期内,建行很难在整体规模上超越工行。

经营指标对比

这部分我们主要从总营收、净利润、净利差、不良贷款率等数据来进行对比。

从营业收入来看,截至2020年年末,工行和建行分别为8827亿元、7559亿元,在过去的五年里,双方总营收的差距从708亿元扩大到1268亿元。

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从净利润来看,截至2020年年末,工行和建行分别为3176亿元、2735亿元。在过去的五年里,双方净利润之差从467亿元缩小到441亿元。

总之,整体规模上的显著差距,决定了工行的净利润大幅高于建行。

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从净利差来看,建行近五年的数据一直优于工行,去年工行和建行的净利差分别为1.97%、2.04%,建行高出工行7个基点,且这个差距呈现不断扩大的趋势。

在净利差作为主要盈利来源的情况下,建行的平均资产收益率也能好于工行。

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从不良贷款率来看,近五年建行也一直低于工行,去年工行和建行的不良贷款率分别为1.58%、1.56%。

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从资本充足率来看,建行近几年一直高于工行,2018年一度高出1.8%。去年工行和建行分别为16.88%、17.06%,二者相差并不大。

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业务板块对比

接下来我们再来对比一下双方业务板块情况。

2020年,建行与工行的公司业务税前利润分别为1469亿元、666亿元,在过去的五年里,双方的差距从665亿元扩大到803亿元,建行远远落后于工行。

需要注意的是,近五年工行和建行的公司业务税前利润都呈下降趋势。

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在个人业务方面,去年工行与建行的个人业务税前利润分别为1745亿元、2060亿元,建行实现反超,从去年落后工行226亿元到今年领先工行316亿元。

跟公司业务正好相反,近五年双方个人业务税前利润都呈上升趋势。

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在资金业务,去年建行与工行的资金业务税前利润分别为682亿元、559亿元。在过去五年里双方各有胜负,其中工行趋势较为平稳,建行波动较大。

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最后我们再看一下各业务利润占比情况:

去年工商银行公司、个人、资金业务占比分别为37.5%、44.5%、17.4%;建设银行各业务占比分别为19.78%、61.21%、16.61%。

可以看出工行分布较为均匀,而建行着力发展个人业务版块。

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2018年,建行正式确立零售优先战略,通过牺牲对公业务,换来了个人业务的后来居上。2020年其个人业务利润占比已达到61.21%,甚至高于招商银行、平安银行。

而工行一直坚持均衡发展的战略,其零售业务在体量上并不输给建行,去年工行正式提出打造“第一个人金融银行”,试图弥补短板,确立领先地位。

就2020年数据来看,建行实现了“弯道超车”,暂处于领先地位。

信用卡业务对比

在信用卡业务上,我们主要对比双方发卡量,交易金额以及信用卡贷款余额三个方面。

从发卡量来看,近几年工行始终保持领先。截止2020年年末,工行和建行的累计发卡量分别为1.6亿张、1.44亿张。

但需要注意的是,双方发卡量的差距正在缩小,从2016年相差2600万张缩小到2020年仅相差1600万张。

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从信用卡消费金额来看,建行总体优于工行。

去年工行和建行信用卡消费金额分别为2.58万亿、3.05万亿,二者皆低于招行和平安。其中,工行出现大幅度下跌。

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从信用卡贷款余额来看,2019年末,工行和建行分别为7412亿元、6779亿元。从2017年开始,工行信用卡的贷款余额增长明显放缓,而建行则维持高增长,最终实现了赶超。

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值得一提的是,建行信用卡的资产质量长期保持在行业领先水平。在市场不断下沉的今天,建行信用卡不良率稳定在1%左右。工行年报一直没有披露其信用卡坏账情况。

我们可以看出,虽然建行信用卡发卡量不及工行,但其业务实力并不在工行之下。

金融科技对比

金融科技是近两年银行的重要发展方向,我们从人员投入和资金投入两方面进行对比。

在人员投入方面,去年工行和建行分别为3.54万人、1.31万人,分别占员工总数的8.1%、3.51%。

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在投入资金方面,工行和建行分别为238.19亿元、221.09亿元,分别占营业收入的2.69%、2.93%

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我们可以看出,虽然建行在人员投入上不如工行,但在资金投入方面却比工行更下决心。

结尾

总体来看,工行“宇宙行”的的地位依旧稳固,但建行也在奋起直追。

对工行来说,建行对其的最大威胁来自于个人业务方面。俗话说“得零售者得天下”,建行的个人贷款早已反超工行,如今个人业务利润也超过工行,且其净利差更高,盈利能力更强,这就导致工行资产回报率相对落后。

因此,工行要想彻底与建行拉开差距,就必须在个人业务上重新确立优势,这也正是去年工行确立“第一个人金融银行”新战略的背景。如果工行能够胜出,将进一步稳固宇宙行的统治地位。

相反,一旦建行扩大其在个人业务的现有优势,将推动其盈利能力持续提升,很可能使得建行在规模落后的情况下,净利润逼近工行,从而推动建行市值的反超。

可以预见的是,对于这场零售之战,一旦工行赢了,将彻底甩开建行;如果工行输了,建行很可能成为“招行Plus”,对工行形成反杀。

宇宙行稳如磐石,建行唯有一路追赶;而建行紧随其后,又促使工行始终保持危机感。

伟大的对手往往是相互成就,工建之争,对它们双方,对中国银行业而言,皆是幸事。

*参考来源:wind数据、新金融琅琊榜

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