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深耕“固收+”赛道 鹏华安悦1月25日开始发行

文章来自:绝代佳人
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发布时间:2021-01-14 15:36:44
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上证报中国证券网讯伴随资管新规打破刚兑,银行理财预期收益不断下降,对于追求长期稳健收益的投资者来说,“固收+”或是较为理想的投资标的。为了满足投资者的配置需求,鹏华固收团队在成熟的固收策略基础上,持续深耕“固收+”赛道,积累了较为丰富的运作经验。据了解,鹏华安悦一年持有期混合基金(A类011071 ,C类011072)将于1月25日起正式发售。

从产品定位来看,鹏华安悦是一只偏债混合型基金,投资范围多元,股债科学配比,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。其中,股票仓位为0-30%,可投港股,重点配置稳定成长型行业,其次配置低波动、高分红股票,择时参与科技、周期等成长型与强周期板块机会,个股选择上精选行业中的优质龙头企业。同时,该基金最短持有期为一年,避免投资者追涨杀跌,一定程度上起到了纪律性投资的效果。

据了解,鹏华安悦拟任基金经理为王石千,债券和股票研究功底较为深厚,能够根据市场的不同阶段特征判断,合理灵活运用合适的投资策略,在注重风险控制的前提下,擅长通过股票和可转债配置有效增厚组合收益。

据银河证券数据,2020年,由王石千管理的鹏华可转债A以40.35%的年回报,跻身同类第三(3/34)。鹏华双债加利(权益仓位不超过20%)年回报14.98%,位居同类前13%;同款二级债基鹏华双债保利(000338)年回报12.97%,居同类排名前19%;上述三只基金均被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

业内人士表示,运作好“固收+”产品,极为考验管理团队的大类资产配置能力和信评能力。在大类资产配置方面,鹏华专门成立了股债混合投资决策委员会,进一步做好股债投资的顶层设计,旗下“固收+”产品得到了权益研究部与固收研究部的共同支持。

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