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“固收+”成理财新宠 新华增盈回报过去五年回报超40%

文章来自:科趣视线
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发布时间:2020-11-17 14:30:23
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上证报中国证券网讯随着低利率时代的到来,兼顾股债、稳中有进的“固收+”产品逐渐成为大众的理财新选项。其中,新华增盈回报就是一只近年来实现持续“造血”功能的“固收+”精品。Wind显示,截至11月6号,新华增盈回报今年已为投资者创造9.11%的收益,自2015年成立以来年化回报为7.05%。

近年来“固收+”产品在理财市场爆红,这类产品一方面通过债券等固收类资产,获取较为稳健的基础收益。另一方面通过“做加法”,即在固定收益的基础上配置弹性更大、预期收益更高的资产,力求增强收益。以“固收+”产品的代表二级债基为例,Wind数据显示,截至11月6日,Wind二级债基指数过去三年涨幅为17.66%,优于同期中长期纯债型基金指数;同时,该基金指数期间最大回撤为-3.69%,远低于混合基金总指数-16.87%的最大回撤,从而实现在较小的波动下实现资产增值。

据了解,新华增盈回报就是一只运作超过5年的“固收+精品”,该基金采取优质债券资产作为底仓,辅以20%的仓位投资于A股市场,在获取相对稳健回报的同时,以期达到增厚组合收益的效果,兼具进可攻、退可守的优点。据银河证券、Wind数据显示,截至11月6日,新华增盈回报过去五年取得了41.76%的回报,在99只同类普通债券型基金基金中排名第6,同期最大回撤仅-3.45%。凭借着持续稳健的回报,该基金获评银河证券三年期、五年期五星评级。

值得注意的是,“固收+”策略产品不是简单地以债券资产叠加权益资产,相反,此类产品尤为考验基金经理大类资产配置能力,以及从各类资产中获取超额收益的能力。新华增盈回报基金经理姚秋在此方面拥有丰富的实战经验。多年的股票、债券投研经验,让他能够摒弃短期波动的干扰,从宏观政策层面把握投资机会。

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