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低回撤打新基金系列|“固收+”策略之混合基金

文章来自:梦的三国
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发布时间:2020-11-13 11:40:52
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前两天还在和几位朋友聊起,接下去的两个月时间,要小心提防“落选之人”会有什么意外冲动性行为。果不其然,最近又有31家包括中国电信、中国移动、海康威视在内的中国企业有可能会受到影响,从而无法被美国投资公司、养老基金等机构进行买卖交易。此消息对近期本就疲弱的科技板块行情,又增添了许多不确定性。

前两天司令收到小伙伴留言,希望能推荐几只低回撤打新基金。对于低风险偏好的投资者来说,渴望的无非就是一只收益率大概率能够跑赢通胀,同时回撤风险较小,还有机会通过二级市场打新来增厚确定性收益的基金。

目前市场上打新基金普遍采用两类策略,一种是“底仓+债券+打新”策略,还有一种就是“底仓+股票+打新”策略,笼统来讲两类产品都可以归属到“固收+”策略。不过,两者显然对于基金经理的能力要求有所不同,前者更加注重基金经理债券等固收产品的投资能力,而后者同时注重基金经理精选个股的能力。所以,对于采取后者策略的“固收+”产品,司令比较推崇双重基金经理制,各有专业分工。

目前由于打新收益比较确定性,所以不仅是普通债券基金、灵活配置型基金、偏债混合基金、避险策略混合基金等股票仓位较少的基金会参与打新,包括偏股混合型基金、股票型基金甚至指数产品也都积极通过打新来增厚产品收益。显然,规模相对较小的普通债券型基金和偏债混合、灵活配置混合型基金,打新收益的贡献更加明显。

今天,司令先来为大家介绍第二种策略,包括9只“固收+”策略混合基金,它们都具备收益率相对较高、低回撤、基金规模相对较小的特点。以下数据来源:Choice;截止时间:2020年11月12日。如有多类份额,都以A类为例。排名按照近一年来股票平均仓位对于收益率的权重贡献从高到低。

先来张集体照,9只低回撤打新混合基金依次是兴业聚惠灵活配置混合A、招商丰美混合A、长信利泰灵活配置混合A、中银广利灵活配置混合A、华富益鑫灵活配置混合A、工银银和利混合、交银优选回报灵活配置混合A、广发安享混合A、中欧瑾通灵活配置混合A。

低回撤打新基金系列|“固收+”策略之混合基金

1、兴业聚惠灵活配置混合A

基金经理徐青,从2017年1月19日管理至今。2020Q3末基金规模2.72亿元,近一年收益率21.32%,最大回撤3.06%,最近连续四个季度股票平均仓位为23.56%。2020基金中报显示持有60只股票,个股权重非常分散。2020Q3前十大重仓股依次是东方财富、招商银行、中国太保、美的集团、保利地产、平安银行、贵州茅台、中国平安、恒生电子、华泰证券,偏向金融行业蓝筹股。

2、招商丰美混合A

基金经理王刚,从2018年8月4日独立管理至今。2020Q3末基金规模4.96亿元,近一年收益率18.51%,最大回撤1.64%,最近连续四个季度股票平均仓位为22.68%。2020基金中报显示持有21只股票,个股权重相对集中。2020Q3前十大重仓股依次是华域汽车、光大银行、东方国信、森马服饰、中国平安、格力电器、平安银行、中国神华、中国广核、华电国际,行业较为分散。

3、长信利泰灵活配置混合A

基金经理黄韵,从2019年12月9日管理至今。2020Q3末基金规模2.22亿元,近一年收益率18.40%,最大回撤2.64%,最近连续四个季度股票平均仓位为21.28%。2020基金中报显示持有37只股票,个股权重相对分散。2020Q3前十大重仓股依次是华海药业、五粮液、贵州茅台、美的集团、伊利股份、顺丰控股、恒瑞医药、中国巨石、青岛啤酒、昂利康,偏向消费和医药行业。

4、中银广利灵活配置混合A

基金经理苗婷,从2016年12月14日产品成立起独立管理至今。2020Q3末基金规模4.82亿元,近一年收益率16.70%,最大回撤2.65%,最近连续四个季度股票平均仓位为20.36%。2020基金中报显示持有38只股票,个股权重相对分散。2020Q3前十大重仓股依次是宁德时代、美的集团、双汇发展、长江电力、沪硅产业、伊利股份、恩捷股份、贵州茅台、海螺水泥、东方雨虹,行业较为分散。

5、华富益鑫灵活配置混合A

基金经理张惠,从2016年12月5日起独立管理至今。2020Q3末基金规模3.85亿元,近一年收益率14.05%,最大回撤2.83%,最近连续四个季度股票平均仓位为21.52%。2020基金中报显示持有313只股票,个股权重非常分散。2020Q3前十大重仓股依次是贵州茅台、中国平安、五粮液、立讯精密、恒瑞医药、美的集团、保利地产、万科A、歌尔股份、中信证券,沪深300龙头股特征明显。

6、工银银和利混合

基金经理郭雪松,从2020年6月11日起管理至今,时间还较短哈。2020Q3末基金规模4.75亿元,近一年收益率14.85%,最大回撤2.60%,最近连续四个季度股票平均仓位为14.54%,其中2019Q4和2020Q1股票仓位都是零。2020基金中报显示持有60只股票,个股权重比较分散。2020Q3前十大重仓股依次是三一重工、分众传媒、五粮液、阳光电源、赤峰黄金、隆基股份、宁德时代、光线传媒、吉比特、万华化学,行业比较分散。

7、交银优选回报灵活配置混合A

基金经理李娜和王艺伟,前者从2016年4月22日产品成立起管理至今。2020Q3末基金规模6.96亿元,近一年收益率15.28%,最大回撤1.35%,最近连续四个季度股票平均仓位为14.08%。2020基金中报显示持有50只股票,个股权重相对分散。2020Q3前十大重仓股依次是东方雨虹、保利地产、贵州茅台、成都银行、立讯精密、华峰氨纶、三一重工、中国太保、振华科技、中国神华,同样是行业比较分散。

8、广发安享混合A

基金经理谢军,从2016年2月22日产品成立起管理至今。2020Q3末基金规模5.24亿元,近一年收益率11.64%,最大回撤2.20%,最近连续四个季度股票平均仓位为16.26%。2020基金中报显示持有34只股票,个股权重相对集中。2020Q3前十大重仓股依次是万科A、平安银行、美的集团、工商银行、建设银行、农业银行、中芯国际、隆基股份、京沪高铁、宁波银行,偏向银行板块。

9、中欧瑾通灵活配置混合A

基金经理华李成,从2018年3月29日起管理至今。2020Q3末基金规模8.10亿元,近一年收益率12.39%,最大回撤2.15%,最近连续四个季度股票平均仓位为12.79%。2020基金中报显示持有57只股票,个股权重相对分散。2020Q3前十大重仓股依次是中国平安、紫金矿业、保利地产、华域汽车、东方财富、立讯精密、万华化学、隆基股份、美的集团、恒力石化,行业比较分散。

以上9只收益相对还不错的低回撤混合型基金,大家可以根据自身的风险偏好进行选择,将投资放在值得托付的对象上,时间会酿造一切。下一期,司令争取为大家整理采取“底仓+债券+打新”策略,同时回撤控制优秀的“固收+”策略普通债券型基金。

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