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需求牵引5G“扬帆”,物联网从1到N跨越

文章来自:让我眼熟的你
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发布时间:2021-07-14 14:04:53
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报告回顾

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投资要点

事件:2021年7月13日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室和国家发展和改革委员会等十部门共同印发《5G应用“扬帆”行动计划》的通知。通知文件指出大力推动5G全面协同发展,深入推进5G赋能千行百业,促进形成“需求牵引供给,供给创造需求”的高水平发展模式,坚持需求牵引、创新驱动、重点突破和协同联动。

“需求牵引供给”,5G个人用户数三年内翻倍增长。计划对于5G应用给出了关键指标,要求到2023年,5G个人用户数量总体超过5.6亿,普及率超过40%,5G网络流量占比超过50%,此外5G物联网终端数实现200%的年均增长。根据工信部数据,2021年2月末,我国5G终端手机连接数为2.6亿,三年内终端个人用户数将增长115%。

完善标准体系,建设标杆应用,实现5G赋能行业。计划指出完善重点5G应用行业的标准体系框架,建立30项以上重点的行业标准,形成100种以上应用解决方案,打造5G+智慧教育、智慧医疗等标杆示范项目,实现5G应用从1到N的跨越。在个人消费端,基于5G的智能可穿戴设备、智能家居、超高清视频和VR/AR有望迎来快速发展。在行业领域,工业互联网方面,5G融合远程操控设备、机器视觉和AGV,推广智能制造生态;车联网方面,将加快C-V2X的建设部署;此外,通过数字化、智能化布局采矿、电力等传统领域,实现工业5G渗透率超过35%。在完善的5G应用标准与高速发展的下游应用背景下,5G模组的需求有望显著增长,有利于国内龙头5G模组厂商快速出货形成规模效应,并进一步提升产品性价比。同时,5G赋能数字化生产也给智能控制器等细分领域带来了发展机遇。

基础设备提供强力支撑,基站建设三年复合增速有望超过52%。文件要求我国5G的覆盖水平加速提升,到2023年达到每万人平均拥有超过18个基站,按照14亿人口计算,5G基站的数量将达到252万站。根据工信部数据,2020年底我国已开通5G基站超过71.8万站,未来三年基站建设复合增速有望超过52%。此外,我国还将建设超3000个5G行业虚拟专网,设立10-20个5G应用安全示范中心,保障5G的安全体系与发展速度相匹配。

投资建议:此次3年计划彰显我国大力发展5G下游应用的决心,我们持续看好物联网、车联网和工业互联网相关标的,重点推荐:物联网必备晶振龙头泰晶科技、惠伦晶体;5G蜂窝模组企业移远通信、广和通、美格智能;WiFi MCU龙头乐鑫科技;物联网PaaS平台涂鸦智能;物联网终端厂商小米集团;车联网相关德赛西威、华阳集团、鸿泉物联和图森未来。建议关注:5G设备商中兴通讯、紫光股份等。

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投资评级说明

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高宇洋,西南证券TMT通信行业首席分析师,曾就职于国金证券、浙商证券,本科毕业于大连理工大学,硕士毕业于复旦大学,理工科+商科复合学历背景,实业+金融复合工作经历。研究方向深度聚焦TMT高速成长领域,善于深入产业链深度分析,在高速成长赛道深度挖掘优质个股。

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高宇洋

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