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中信保诚基金:让稳健看得见,5P优势打造固收+精品店

文章来自:华商报
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发布时间:2021-06-03 10:49:00
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中信保诚基金:让稳健看得见,5P优势打造固收+精品店

2021年春节以来,市场经历了较为剧烈的调整,在震荡市中备受青睐的“固收+”再次火热了起来,作为资产配置中的稳定器与平衡器,“固收+”策略发挥股债联动配置优势,为投资者提供了“能涨、抗跌、理财佳”的良好投资体验。

招商证券统计显示,截至2021年4月30日,全市场固收+基金数量为1120只,合计管理规模1.65万亿元,较2019年末水平大幅增长136.9%。随着固收+产品的扩容,各方机构投资者也在固收+投资领域各显身手。

基于过去长时间的投资经验沉淀,中信保诚基金在“固收+”业务的角逐中脱颖而出。凭借5P优势积极打造 “固收+”精品店,从团队配置、团队文化、投研体系建设、投研流程等多个纬度持续发力,形成了成熟的投资理念(Philosophy)和稳定的投资风格,旗下“固收+”产品以绝对收益为目标,力争打造平稳的产品净值增长曲线,致力于为投资者创造长期稳健的投资体验。

据了解,2021年,中信保诚基金专门成立了“混合资产投资团队”,负责“固收+”产品投资以及“固收+”策略跨团队合作投资,为“固收+”产品保驾护航。团队核心人物(People)韩海平,现任中信保诚基金副总经理、混合资产投资部总监,17年行业经验,管理“固收+”产品已有10年之久,是公募行业中较早管理“固收+”产品的基金经理之一,目前在管产品规模超200亿元。(数据来源:Wind,20210519)

韩海平深知只有打造行业一流的债券投研体系,才能在激烈的行业竞争中立于不败之地。“我们倡导开放、包容的投资文化,鼓励基金经理独立思考并发挥主观能动性,形成鲜明的个人专长,每个人各司其职。”他将中信保诚基金固收投研的组织架构进一步清晰化,并形成了科学的固收投研流程(Process),覆盖研究、沟通、决策、执行和评估五个业务环节,清晰明了的组织架构能够有效提升投资效率。

中信保诚基金“固收+”产品(Product)在追求长期绝对收益的目标指引下,严控产品风险,现已拥有多个丰富的固收“+”产品线及增强策略。以债券打底,配合多样的增强策略,如转债增强、股票增强、新股增强等,形成了合计规模266亿元的“固收+”产品阵营,包含裕系列、新系列、至系列等多个产品线,类型涵盖一级债基、二级债基、偏债混合及灵活配置型。值得一提的是,由韩海平管理的 “固收+”产品中信保诚丰裕于今年3月4日正式成立,首募规模高达100.33亿,也是牛年以来募集规模最大的“固收+”基金之一。(数据来源:Wind,20210519)

面对近年来震荡加剧的市场环境,中信保诚基金积极打造“固收+”产品,坚持稳健而不保守,打造了一批中长期年化收益率(Performance)在6%-10%左右、回撤控制在5%上下的“固收+”精品。Wind数据显示,截至一季度,公司旗下“固收+”产品近一年平均收益率达16.8%,同期混合债券型二级基金指数涨幅仅为7.8%。最近7年,公司债券型基金平均收益达69.9%,在所有基金公司中排名3/52,并连续三年(2016-2018年)蝉联《上海证券报》“金基金·债券投资回报公司”。

(数据来源:银河证券,2020.12.31)

为满足更多投资者对于稳健理财的需求,中信保诚基金固收+精品店 ---“裕”系列又上新了!投资老将韩海平再度挂帅,中信保诚盛裕一年持有期混合型基金(A类:011713,C类:011714)正在招商银行等渠道火热发售中。新基金将继续以固收+策略为主,债券资产提供稳定性和流动性;权益资产不高于30%,聚焦内需消费、医药生物、信息技术和先进制造这4大优质投资赛道,把握结构性机会,增强组合收益。

风险提示:

本资料不作为任何法律文件,所载观点均为当前观点,不代表对未来的预测,所载信息仅供参考,不构成任何投资建议。过往业绩不代表未来,基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成基金业绩表现的保证。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。对于单笔认/申购,盛裕基金份额持有人的最短持有期为1年。基金的投资策略、投资的行业及标的将视市场情况在合同允许的范围内进行调整。购前请认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等法律文件。投资者在购买基金前需按照销售机构的要求完成风险匹配检验,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的产品。基金有风险,投资需谨慎。

《电鳗快报》

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